贝搏体育7 月 24 日政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势贝搏体育，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展贝搏体育。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和 平急两用 公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

　　本次会议指出当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足贝搏体育，但是我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，下半年经济工作贝搏体育，要坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、提振信心、防范风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　而在房地产行业层面，当前我国房地产市场的供求关系发生了重大变化，要适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，后续或将有更多支持政策持续推出。

　　中信建投分析指出，继 7 月 21 日国常会审议通过关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见后，本次会议再次强调城中村改造和 平急两用 公共基础设施建设，该举措是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的重要方式，也符合建立房地产新发展模式的要求。同时会议指出盘活改造各类闲置房产，与国常会发展各种新业态、实现可持续运营的要求相呼应，预计保障性住房和各类经营性房地产业态有望迎来新的发展机遇。

　　另一方面，7 月 10 日中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知，着重解决存量贷款和配套融资问题，落脚点在于保交楼，有助于继续推动房地产市场的平稳健康发展。自 2022 年 11 月 金融十六条 发布以来，房企融资环境显著改善，保交楼成效显著，1-6 月房地产竣工面积同比增长 19.0%，在政策支持下此趋势仍将延续。

　　src=点评：当前政策思路是前期房地产支持政策的延续，供给端从资金层面继续发力，需求端中央各级部门多次强调要支持刚性和改善性住房需求，因城施策持续推出，因此看好房地产行业信用的持续修复，同时在政策的加持下，销售复苏未来可期。

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　　滨江集团深耕杭州 30 载，公司自 2015 年开始销售换挡加速，2022 年公司销售排名已提升至行业第 13 名。近年来公司积极拿地扩张，2015-21 年拿地 / 销售金额比均值达 60%，2022 年达 48%，公司拿地聚焦于大杭州区域，目前可售货值中杭州占比 65%，将赋予公司后续更强的销售弹性和毛利率弹性。

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　　公司作为央企地产龙头，兼具稳健性和成长潜力，在行业减量发展阶段，将抓住这一历史机遇快速发展，实现市占率的提高。公司基本面当前已至底部，凭借其充沛的结算资源、持续高位的拿地强度、丰厚的土地储备、优秀的营销能力、强大的资金实力，因此其在 2023 年将会迎来业绩与销售的显著复苏，并进一步推动估值的提高。