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贝搏体育封面观点:2024年我们坚定看好“出海蓬勃”,出海不等于出口。中国瓷砖、水泥及ECP、玻璃、石膏板、人造草、新能源EPC已成功在其他大洲复制制造业经验,未来重点在挖潜新兴市场的发展机会,我们继续重点推荐【科达制造】(瓷砖&玻璃&洁具出海),以及【北新建材】(石膏板等建材出海)【中材国际】(水泥epc&运维出海)【华新水泥】(水泥出海)。另外,重点关注力诺特玻本周公告拟收购埃及药包材企业51%股权的进展。
(1)新基建+老基建:①新疆基建、西藏基建:投资景气突出,项目加快落地,关注【新疆交建】【青松建化】【西藏天路】【苏博特】贝搏体育。②内蒙荒漠化治理:关注生态修复与地方化债进展,关注【蒙草生态】。③水泥:关注PB显著偏低的【海螺水泥】、差异化龙头【华新水泥】。④粮食安全:“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,粮仓+冷链新基建关注【中粮科工】。⑤城中村+设计:关注【德才股份】【华阳国际】等地方设计龙头。⑥建筑洁净室:关注标的【柏诚股份】【圣晖集成】【亚翔集成】。
(2)地产链:继续“跟地走”,政策托底、结构性机会更重要。继续关注【伟星新材】【东方雨虹】【三棵树】【北新建材】【亚士创能】【兔宝宝】【蒙娜丽莎】【坚朗五金】,2020年后上市关注【箭牌家居】【奥普家居】【森鹰窗业】【王力安防】,港股关注【中国联塑】。
(3)玻璃:①浮法玻璃:价格大稳小动,需求逐步转弱,交投氛围一般贝搏体育。本周国内浮法玻璃均价2040.86元/吨,较上周均价(2036.74元/吨)上涨4.12元/吨,涨幅0.20%。重点监测省份生产企业库存总量为2903万重量箱,较上周四库存增加69万重量箱,增幅2.43%,库存天数约13.83天,较上周增加0.33天。②光伏玻璃:整体交投平稳,场内观望情绪增加。3.2mm镀膜主流订单价格25.5-26元/平方米,环比持平,重点关注【旗滨集团】【金晶科技】【凯盛新能】贝搏体育,港股关注【信义玻璃】【中国玻璃】。
(4)玻纤:粗纱:本周无碱2400tex全国均价3132.5元/吨,环比上周下跌0.49%,同比下跌24.02%。电子布7628主流3.2-3.4元/米。关注【中国巨石】【中材科技】【长海股份】【宏和科技】。
(5)新材料:①PEEK。PEEK性能、商业价值在塑料里处于金字塔顶尖材料,拥有耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、阻燃性、电绝缘性等综合性能。“以塑代钢”应用于机器人领域贝搏体育,可起到轻量化、耐磨自润滑、刚性/柔性兼具等优点,有望在机身重要关节、轴承等领域率先渗透。②胶粘剂关注【硅宝科技】。有机硅DMC现货价为14760元/吨,环比上周持平,同比去年下降2000元/吨,下游建筑胶(受益地产景气回暖)、光伏胶(硅料降价有利光伏装机量)、动力电池胶(提高单一客户渗透率、拓展新胶种如PAA胶)、硅碳负极等持续高景气。③碳纤维关注【中复神鹰】。本周碳纤维国产T700(12K)价格为145元/kg,环比持平贝搏体育,同比-37%。④药用玻璃:看好中硼硅拉管良率提升、中硼硅模制瓶需求增长,重点关注【山东药玻】【力诺特玻】。⑤先进封装材料关注【德邦科技】。
风险提示:基建项目落地不及预期;地产政策变动不及预期;原材料价格变化的风险。
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